创业板指高开高走涨超3% 科技股领涨市场

创业板指高开高走涨超3% 科技股领涨市场。A股三大指数今日集体上涨，上证指数涨0.65%，深成指涨2.04%，创业板指涨3.04%，北证50指数涨1.94%。沪深京三市成交额达24168亿元，较上日增加2538亿元，超过4500只个股上涨。

CPO、光纤、PCB、铜缆高速连接、培育钻石、半导体、液冷服务器、PET铜箔等AI硬件股涨幅居前；油气开采及服务、煤炭开采加工、煤化工、化肥、钢铁板块跌幅居前。

特朗普称对伊行动“很快”结束引发市场风险偏好回升，光纤、PCB等AI科技成长股集体大涨，长飞光纤、长光华芯、烽火通信等多股涨停。OpenClaw走红网络推动算力租赁、云计算板块继续走强，优刻得盘中录得超10%涨幅。另一方面，交易中东风险上升的石油、能源化工板块集体回调，洲际油气、准油股份等股盘中跌停，中煤能源、中泰化学跌幅居前。

王力安防连续五天涨停，宁波建工连续三天涨停，中南文化、群兴玩具、宇环数控、乐凯胶片连续两天涨停。

芯片概念获主力资金净流入273.2亿，板块内14股涨停，766股上涨。5G概念获主力资金净流入253.83亿，板块内15股涨停，407股上涨。共封装光学(CPO)概念获主力资金净流入240.64亿，板块内10股涨停，146股上涨。

数据中心和无人机需求影响下，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，高端特种光纤如G.657.A2、G.654.E等涨幅更为显著。据开源证券，截至3月4日，G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里，涨幅近650%；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487%。兴业证券认为，光通信企业估值体系有望从“周期制造”向“核心成长”重塑，坚定看好光模块龙头及全产业链的长期机会。

日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。市场预期英伟达3月GTC发布的下一代芯片架构将大幅提升高阶PCB层数。此外，AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，持续推动高端PCB放量。国金证券指出，AI强劲需求带动PCB价量齐升，AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产。大陆龙头厂商有望受益于AI覆铜板需求旺盛。

开源证券研报称，在AI芯片市场规模持续扩张背景下，假设金刚石散热在AI芯片环节价值量占比8-10%，渗透率20%-30%，2030年金刚石散热市场空间有望达到480-900亿元。中邮证券表示，AI芯片领域，钻石散热潜在市场空间广阔。假设2030年全球AI芯片市场规模为3万亿人民币，AI芯片中钻石散热方案渗透率分别为5%、10%、20%、50%，钻石散热价值量占比分别为5%、8%、10%，进行弹性测算，钻石散热市场空间的区间为75亿至1500亿。

周一，存储概念大涨，闪迪涨超11%，西部数据涨超6%，美光科技涨超5%。美银全球研究团队在最新的存储行业追踪报告中明确指出，存储行业正处于超级周期之中。中东冲突对存储供应链冲击几乎为零，原因在于存储芯片产业链具有高度的亚洲内循环特征。报告称，DRAM与NAND需求依然强劲，远超当前产能。DRAM行业平均营业利润率有望轻松突破60%，NAND突破30%。韩国2月半导体出口同比暴增161%，中国台湾的南亚科技2月销售额同比飙升587%，均印证了这一判断。